Tre racconti lunghi ambientati nella Venezia del ‘700 durante la visita di Cagliostro, grande “iniziato” dalla pessima reputazione.
Primavera 1778 – Invitati da un nobile locale arrivano a Venezia il Marchese Pellegrini e consorte, che altri non sono che il Conte Cagliostro e la bella moglie Serafina in incognito. Il loro soggiorno veneziano, storicamente documentato, viene arricchito da personaggi di fantasia e da avvenimenti che, partendo da fatti realmente accaduti, cercano di far luce sulla reale identità di uno dei personaggi più controversi della storia. Cagliostro, grande iniziato o astuto truffatore? Scrupoloso alchimista o losco individuo?